Case 06 · 销售助理式跟进
沟通反馈自动变成备注、任务和提醒
这不是“到点触发一个自动化流程”，而是销售聊完客户后，把反馈、跟进和提醒直接交给 NB-agent。系统把事实沉淀为备注，把动作拆成任务，把会议安排先整理成可确认的建议。
销售说“刚聊完”，助理就能接住后续动作
这个场景最能体现 NB-agent 和传统自动化的区别：自动化通常等字段变化后触发固定规则；销售助理会理解刚才沟通里有哪些事实、承诺、风险和下一步动作，再拆成备注、任务、会议和提醒。
自动记录备注
把口语化反馈整理成线索备注，保留客户关注点、承诺事项、预算时间和下一步动作。
生成任务草稿
识别“下周一跟进报价”“后天提醒我联系客户”等表达，先生成 Zoho Tasks 草稿，确认后写入。
会议预约建议
识别“约下周二复盘会”这类动作，当前先形成会议草稿和议程建议；真正写入日程需后续开通日历/Events 集成。
提醒式跟进
将提醒时间、对象和事项写入任务说明或待办，不在当前 MVP 中直接设置 Zoho 原生提醒时间。
为什么它不像普通自动化
01理解沟通反馈
从一段自然语言里识别客户事实、销售承诺、风险和时间点。
02拆分动作类型
把“记录事实”“跟进任务”“会议预约”“提醒”拆成不同 CRM 动作，而不是套一条固定流程。
03需要写入就确认
备注、任务等写入动作走后端白名单和权限检查，高风险操作不让模型直接执行。
04持续沉淀上下文
后续再问“上次陈经理怎么说”，可以从备注、任务和对话上下文里恢复销售现场。
当前能力边界
这个案例可以作为产品愿景重点讲，但页面必须说清楚：哪些已经支持，哪些需要授权，哪些是后续扩展。这样客户会觉得可信，而不是被“AI 自动化”四个字糊弄。
演示边界
- 线索备注写入：已具备，依赖 Notes 创建权限。
- 任务创建：按授权开通，采用“草稿 → 确认 → 写入 Zoho Tasks”。
- 提醒：当前作为任务日期、时间提示和任务说明承载；不直接写 Zoho 原生提醒时间。
- 会议/日程预约：当前作为会议草稿和议程建议展示，真正写入 Zoho Events 或外部日历需另行开通。