Section 01 · 业务能力
销售每天真正用得到的 CRM 助手能力
这个页面只讲业务侧能做什么。账号识别、权限继承、受控写入等企业级控制已单独放到“企业级数据控制”页，避免把使用体验和安全治理混在一起。
业务能力清单
NB-agent 不是脱离业务数据的聊天机器人。它把 Zoho CRM 查询、销售知识、客户备注和团队需求收集，变成企业聊天工具里可以直接使用的销售助手。
聊天工具 CRM 对话
不用频繁切换系统，直接询问客户数量、联系人、线索、商机、金额和业务阶段。
CRM 只读实时查询
覆盖客户、联系人、线索、商机，并扩展到报价、订单、发票、产品、任务、日程、备注、合同等业务模块。
客户备注查询
结合上下文识别企业或个人客户，读取备注和跟进记录；多结果时先让销售选择，避免误读。
CRM 使用指导
学习 Zoho 用户手册和产品知识后，在销售提问时指导怎么查客户、建任务、看备注、用模块功能。
Hermes 企业学习
沉淀有效问答、修复经验和可复用销售技能，后续可持续喂给知识库与销售报告能力。
功能许愿池
员工直接提出功能建议，系统自动分类、评估优先级和复杂度，进入管理员评审清单。
可选扩展能力
01线索公开背景调研
以 CRM 线索为锚点，只用公司名、官网、行业、地区等公司级信息做公开背景补充。
02沟通后跟进闭环
把沟通反馈整理成备注、任务草稿、会议建议和提醒，让 Agent 更像销售助理。
03销售报表自动化
可扩展销售日报、周报、漏斗分析和管理报告，把分散数据整理成行动视图。
04更多业务模块
按客户 Zoho 版本、Scope、字段和权限情况逐步增加可读模块和专用问法。