聊天工具入口企业微信、飞书、钉钉等入口里直接问 CRM
Zoho CRM 数据查询来自当前账号可访问的真实业务数据
企业级控制独立授权、权限继承、写入确认
CRM 使用指导学习用户手册后，可指导销售完成 CRM 操作
核心板块
围绕销售日常使用 CRM 展开
过去销售每天要登录 CRM 查客户、看跟进、补备注、建任务；现在只需要把要做的事告诉自己的销售助理。
01
业务能力
CRM 对话、只读查询、客户跟进总结、CRM 使用指导、企业学习和功能许愿池。
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02企业级数据控制
账号识别、独立授权、权限继承、Token 加密、受控写入和按授权开通。
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03特色交互案例
Owner 安全查询、客户跟进总结、Zoho 背调、沟通后跟进闭环等典型销售场景。
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04使用方式
身份确认、意图规划、白名单工具执行、结果总结，以及 CRM 操作指导。
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05适用企业
已有 Zoho CRM 数据基础，希望提高一线使用率、减少漏记漏跟、控制 AI 权限边界的团队。
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06安装服务
把 NB-agent 安装到客户环境，完成 Zoho、聊天入口、域名和基础问答链路联调。
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精选案例
销售问“这个客户跟进情况怎么样”，Agent 直接整理下一步
客户状态通常散在 CRM 备注、任务、商机阶段和下一步日期里。NB-agent 的价值不是把原始记录搬出来，而是把这些信息整理成销售下一次沟通能直接使用的判断。
沿用上下文
上一句查客户，下一句问跟进情况，不需要重复客户全称。
综合 CRM 记录
读取备注、任务、商机阶段和下一步日期，形成跟进摘要。
给出行动建议
提醒销售重点确认预算、时间、试点范围和下一次会议。
NB-agent 不替代 CRM，而是把 CRM 变成销售随手可用的工作助理。
自然语言入口、CRM 操作指导、客户跟进总结和受控写入，共同把系统数据变成销售每天能直接使用的助理能力。