企业微信 CRM 对话
不用频繁切换系统，直接询问客户数量、联系人、线索、商机、金额和业务阶段。
已具备更少操作用自然语言代替多层 CRM 菜单
更快查询随时获取客户与商机信息
权限可控继承每位用户的 Zoho 权限
持续学习沉淀知识、经验和企业技能
核心能力
销售每天真正用得到的能力
NB-agent 不是脱离业务数据的聊天机器人。AI 负责理解、规划和总结，真实业务结果来自当前销售有权限访问的 Zoho CRM。
账号自动识别
首次使用完成本人 Zoho OAuth 授权，后续自动使用当前销售账号，不反复询问邮箱。
已具备客户备注查询
结合最近对话识别企业或个人客户，唯一匹配直接读取备注，多结果时先让销售选择。
已具备Zoho 知识助手
解答 Zoho CRM 操作、配置和 API 框架问题，让销售与实施人员更快找到正确做法。
已具备Hermes 企业学习
积累有效问答、业务经验和可复用技能，为后续销售报告与管理分析持续提供知识。
已具备功能许愿池
员工直接提出功能建议，系统自动分类、评估优先级和复杂度，进入管理员评审清单。
已具备线索公开背景调研
以 CRM 线索为锚点，补充公司概况、公开动态、风险点和销售切入建议。
待开通联网插件销售报表自动化
可扩展销售日报、周报、漏斗分析和管理报告，把分散数据整理成行动视图。
可扩展受控 CRM 写入
当前默认只读；后续可在明确确认和审批机制下开放创建或更新业务数据。
可扩展使用方式
从一句话到可靠的 CRM 结果
后端先确认用户身份和数据权限，再选择受控工具查询。AI 不能绕过权限，也不能自行拼接任意 CRM 请求。
1
完成本人授权
首次进入应用时绑定自己的 Zoho 账号，后续使用沿用该账号的数据范围。
2
直接提出业务问题
销售用自然语言询问，不需要记住 CRM 模块名、字段名或查询语法。
3
执行受控工具
Hermes 判断意图，后端通过允许的只读工具查询 CRM 或知识库。
4
返回结论与建议
结果在企业微信中清晰呈现，并将有价值的交互沉淀为企业知识。
权限与安全
AI 能做什么，由企业后端决定
NB-agent 将语言理解与业务执行分开：模型只做意图规划和结果解释，敏感数据查询由后端按白名单执行。
独立授权
每位用户绑定本人 Zoho 账号，不共享查询身份。
权限继承
只返回该用户在 Zoho CRM 中本来就能看到的数据。
Token 加密
Refresh Token 加密存储，不在消息和页面中展示。
默认只读
写入、修改和删除能力必须单独设计确认与审批。
适用企业
让 Zoho CRM 更贴近日常销售工作
适合已经具备 CRM 数据基础，希望降低使用门槛、提高查询效率并逐步建设企业销售知识库的团队。
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已经使用 Zoho CRM，但一线销售使用深度不足。
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希望把 CRM 能力嵌入企业微信日常工作流。
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客户、线索和商机较多，需要提升查询与分析效率。
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希望沉淀销售知识、标准技能和自动报告。
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对数据权限、独立部署和 AI 调用可控性有要求。
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希望持续收集一线需求，让系统随业务迭代。
NB-agent 不替代 CRM，而是让 CRM 变得更容易使用。
自然语言入口、知识解释层和企业学习层，共同把系统数据转化成销售每天能直接使用的能力。