Case 02 · 跟进情况总结
这个客户跟进情况怎么样？
销售不会只想看“备注原文”，更常见的问题是“这个客户现在跟到哪了”。NB-agent 会沿用上一轮客户上下文，读取备注、任务和下一步动作，整理成销售能直接接着用的跟进总结。
把零散 CRM 记录变成跟进判断
客户跟进信息通常散在备注、任务、联系人、商机阶段和下一步日期里。NB-agent 会优先使用当前对话里的客户对象；如果出现多个同名客户，会先让用户选择，而不是自作主张。
上下文继承
上一轮查“华东制造”，下一轮问“跟进情况怎么样”仍能指向同一客户。
同名保护
出现多个客户、联系人或线索候选时，先列选择项，让销售确认。
跟进摘要
把备注、任务和商机阶段整理成最近动态、关键风险、下一步动作，而不是堆原始文本。
权限继承
只能读取当前用户在 Zoho CRM 里本来可以访问的备注和记录。
后台动作
01定位客户
先查客户、联系人或线索，并把明确命中的对象写入对话上下文。
02解析指代
识别“这个公司”“刚才那个客户”等表达，复用上一轮对象。
03读取跟进信息
后端读取 Notes、Tasks、商机阶段和下一步日期等 CRM 信息，不暴露任意 API 调用。
04整理行动建议
按时间、风险和下一步跟进整理成可以执行的回复。
为什么客户容易感知价值
这个场景像一个懂上下文的销售助理。它不会要求一线人员记住 CRM 模块、记录 ID、备注入口或任务列表，只需要顺着工作语言继续问。
演示边界
- 默认是跟进情况查询和总结，不自动写入或修改 CRM 记录。
- AI 总结可能遗漏语气和业务细节，重大客户承诺仍需人工复核。
- 如果同名记录无法确认，系统应先询问，而不是直接返回某一条。