Case 03 · 公开背景调研
用 Zoho Corporation 做客户背调示例
这个案例按拜访前准备的理想流程展示，示例公司使用 Zoho Corporation。NB-agent 以 CRM 线索里的公司名和官网为锚点，只使用公司级公开信息生成销售准备摘要，不外发联系人电话、邮箱或个人备注。
背调结果像销售会前 briefing，而不是搜索结果堆砌
以 Zoho 为例，NB-agent 会把官网、产品页、隐私政策和官方动态压缩成销售可用的上下文：公司做什么、产品覆盖哪些业务、最近有什么可提的话题、沟通时要注意什么。
公司定位
Zoho 是面向企业的软件公司，产品覆盖 CRM、协作、财务、人力、项目、运营等业务场景。
产品线索
Zoho One 官方页面强调统一业务系统、45+ 应用和大量集成，适合引出“多系统协同”的话题。
近期动态
Zoho 官方 2026 动态包含 POS、Vertical Studio、ERP、Procurement 等新产品发布，可作为会前破冰信息。
沟通提醒
Zoho 对隐私、无广告、服务数据控制有明确表达，沟通 AI 背调时更要强调数据最小化。
后台动作
01取 CRM 锚点
从线索记录读取公司名、官网、行业、地区等公司级字段。
02过滤敏感信息
联系人电话、邮箱、个人备注、个人社媒资料默认不进入联网检索提示词。
03公开来源摘要
优先读取官网、产品页、隐私政策、官方动态等公开来源。
04生成销售 briefing
输出公司画像、切入点、风险提醒和可验证来源链接。
本页使用的 Zoho 公开素材
这里刻意选 Zoho 自己作为素材：业务信息公开、产品线丰富，而且隐私主张鲜明，正好能展示“公司级背调”和“个人隐私隔离”的差异。
演示边界
- Zoho About 页面：公司理念、隐私态度和 2025/2026 官方动态。
- Zoho CRM 页面：CRM、AI、客户数量和隐私相关表达。
- Zoho One 页面：统一业务系统、45+ 应用、1000+ 集成等产品定位。
- Zoho Privacy Policy：无广告收入、不出售个人信息、服务数据控制等边界。